Разработанный профессиональными управляющими деньгами и используемый инвесторами во всем мире с 1985 года, Менеджер по инвестиционным счетам предоставляет обширные инструменты для отслеживания инвестиций и управления портфелем. Если вы несете ответственность за надзор и управление одним или несколькими портфелями, вы обнаружите множество всеобъемлющих функций, которые сэкономят время, помогут вам избежать ошибок, а также помогут улучшить управление портфелем. Централизованное безопасное управление портфелем - все ваши учетные записи на вашем компьютере. Комплексные функции отслеживания инвестиций для различных типов активов: денежные средства, фонды денежного рынка, правительства США, агентства, облигации, освобожденные от налогов. Загрузите текущие балансы и транзакционную деятельность из своего финансового учреждения (если доступно). Подробный учет транзакций: покупки, продажи, дивиденды, проценты, расходы, раздельное распределение / дивиденды акций, выделение и слияние акций, тендер / обмены, возврат капитала, планы реинвестирования дивидендов (капли), переводы ценных бумаг, короткие продажи.
Более 40 профессиональных отчетов, суммирующих ваши инвестиции: текущие холдинги, нереализованные прибыли / убытки, проданные позиции и реализованные прибыли / убытки (подача налогов), полученные доходы (подача налогов), распределение прибыли по капиталу, комиссионные платежи, распределение ценных бумаг, портфель диверсификация, прогнозы портфельных денежных потоков, налоговая база, показатели эффективности, график погашения активов, журнал операций и многое другое. Управление несколькими портфелями - отдельно отслеживайте каждый из ваших инвестиционных счетов. Коллективно управлять всеми вашими инвестиционными счетами. График эффективности ваших портфелей, доходов, распределения активов, диверсификации и графика погашения. Анализ фундаментальных коэффициентов для обыкновенных акций. Анализ распределения портфельных активов, включая пропорциональное влияние паевых инвестиционных фондов. Проанализируйте свою эффективность, используя метод взвешенной по времени внутренней ставки возврата, а затем сравните свой результат с рыночными индексами.
Что нового в этой версии:
Версия 3.1.0 включает все последние обновления, улучшения и / или исправления ошибок.
Что нового в версии 3.0.1:
Версия 3.0 .1 может включать неопределенные обновления, улучшения или исправления ошибок.
Что нового в версии 2.9.8.6:
Версия 2.9.8.6 новые функции: импортировать файлы csv / xls; дополнительные отчеты; обновленная справочная система; данные транзакции портфолио экспорта в формате .xls или .csv; новые вкладки отображения вкладки домашней страницы; добавлены дополнительные финансовые учреждения для загрузки учетных записей.
Что нового в версии 2.9:
Возможности версии 2.9: импортировать файлы QIF Personal Stock Monitor; дополнительные отчеты; обновленная справочная система; данные транзакции портфолио экспорта в формате .xls или .csv; добавленная функциональность, как требуется изменениями IRS 2012 для использования средней стоимости покрытых незакрытых акций; гораздо больше ...
Ограничения :
30-дневная пробная версия
Комментарии не найдены