Адвокаты, КВА и другие специалисты Wealth Management всегда ищут дополнительные решения, чтобы увеличить долю на рынке и удержать клиентов. Недвижимость Manager Professional является инструментом, который позволяет добавлять новые услуги для вас текущих предложениях имущественного планирования. Недвижимость Manager Professional является инструментом отслеживания активов недвижимости которые позволяет ввести клиентов активы, не включенные в завещании. Использование процесса интервью, что включает в себя более, что триста вопросов, охватывающих все аспекты активов недвижимости вы предоставляете максимальную защиту клиента. Есть любое количество важных активов клиента обладает, не включенные в завещании, таких как сейфы, единиц хранения, удаленного собственности, таких как лодки, самолеты и многое другое. Если вы когда-либо потерял кого-то близко, что вы знаете, что день после похорон вы стоите в гостиной и спросить теперь, что. Где страховые полисы? Папа всегда говорил о том, лодку, где бы это было? Я знаю, что они имели сейф, какой банк? Что Номер ящика? Где бы ключ быть? Что такое имя брокера, который имеет свои акции? У этого списка нет конца. В процессе интервью мы идем по всем аспектам активов недвижимости и довести до ума то, что большинство людей никогда не учитывать при планировании их недвижимости. Поистине это "Планирование помимо воли". В дополнение к вашим вариантов развития воли и планирования недвижимости, Недвижимость Manager Professional дает вам новое решение для привлечения и удержания больше клиентов. Процесс интервью простой список вопросов, сгруппированных по категориям активов. После того, как вопросы ответил программа генерирует заливку в базе данных заготовок для каждого вопроса утвердительно ответили. Например, клиент отвечает да к тому целый полис страхования жизни. Когда база данных создается есть база рекорд для страхования жизни. Введите эту запись и заполнить информацией о политике, и это его. Процесс одинаков для всех вопросов и категорий
Что нового В этом выпуске:..
Мелкие исправления, новые ссылки Помощь
Ограничения
30-дневная пробная или 5-клиент
Комментарии не найдены